پس از یک اوردوز تقریباً مرگبار، مارتین ۱۹ ساله آرژانتینی به مادرید فرستاده می‌شود؛ جایی که پدرش که کارگردان سینماست، با معشوقه جوانش آلیسیا و دوست بازیگر دوجنس‌گرایش دانته زندگی می‌کند.

باربارا، روزنامه‌نگاری در آغاز قرن بیستم، در مرز بین پرتغال و گالیسیا به دنبال راهزنی به نام ال آرژانتینو می‌گردد. او در طول سفر خود با دو مرد ملاقات می‌کند که ادعا می‌کنند عضو باند او هستند.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.